スポット相談

お金について不安に思っていることや興味があることはありませんか。気になるけど始められないなど、どれかひとつでも気になる事があればお気軽にご相談ください。

資産運用コース

期間
1年間 何度でもご相談いただけます。
コース内容

▼ 現状の貯蓄計画を確認
▼ 目的別の金融商品を検討
▼ リスク許容度に合ったプランのご提案
▼ 投資スタート

ご説明

・まずは100歳までのマネープランを作成し、現状分析と貯蓄残高の推移をチェック
・マネープランに応じた家計ポートフォリオ作成(安全資産・安定運用・積極運用の割合検討)
・リスク許容度に応じた金融商品を選定し、1年かけてゆっくりとポートフォリオを形成
・iDeCo(個人型確定拠出年金)、新NISAのご相談も承ります
※個別具体的な商品の販売、推進等はございません

費用
44,000円(税込み48,400円)
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

保険見直しコース

期間
6ヶ月間 何度でもご相談いただけます。
コース内容

▼ 現状の保障内容を確認
▼ 本当に必要な保障を検討
▼ 解約や新規契約など具体的な見直しプランをご提案
▼ 見直し実行

ご説明

・100歳までのマネープランを作成し、現状分析と貯蓄残高の推移をチェック
・国の社会保障制度、職場の福利厚生制度の内容を確認し、保障の無駄をチェック
・単純な比較提案ではなく、貯蓄残高の推移と今後のライフプランを加味したプランをご提案
・ご希望される場合のみ具体的な生命保険会社の商品をご紹介

費用
22,000円(税込み 24,200円)
見出し
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マイホーム計画コース

期間
9ヶ月間 何度でもご相談いただけます。
コース内容

▼ マイホームプランを確認
▼ 適切な住宅ローンを検討
▼ 具体的なローン計画をご提案

ご説明

・まずは100歳までのマネープランを作成し、現状分析と貯蓄残高の推移をチェック
・住宅、教育、老後資金のバランスに応じて、頭金、借入額、返済期間、金利タイプ(変動か固定)を提案
・借り換えや繰り上げ返済のアドバイスも行っております

費用
33,000円(税込み36,300円)
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相続対策サービス

ご説明
相続対策には大きく分けて、「節税対策」、「納税資金の確保」、「争族対策のための遺産分割」の3つの方法がありますが、それら全てのニーズを満たすような対策を提案いたします。
相続税は、生前対策を計画的に行うことが大切です。最初に必要なことは現時点の相続税額を正確に把握することです。
一次相続、二次相続と対策を講じることで後々の相続税の節税額を考慮すれば、生前対策でかかる費用も費用対効果で見れば効果的であるとご判断して頂けると考えております。
ご相談の流れ

1.現状での相続税を予想
まずは、現在の相続財産の合計金額と予想される相続税の概算を計算します。
土地・建物固定資産税の評価証明書をご用意ください。
現金預貯金、その他の財産は、口頭でお尋ねいたします。

2.節税の提案とシミュレーション
お客様が所有されている財産に応じた相続税の節税対策をご提案します。
節税対策、節税額のシミュレーションも具体的に提示いたします。

3.納税対策・分割対策のご提案
シミュレーションで分かった納税資金を準備するためのご提案をいたします。
お客様のご家庭に即した分割対策のご提案をいたします。

費用

① 個別面談プラン   11,000円/1時間
② 相続税試算プラン  33,000円
③ 相続税対策レポート作成プラン 55,000円~

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その他スポット相談

ご説明
一般的なお金に関するご相談を承ります。
費用

1時間 6,000円(税込み6,600円)

見出し
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まずは「お試しFP相談」からはじめませんか?

初回の方限定で1時間無料FP相談を受け付けています。
その際は簡単なご相談に回答させていただくことと、当事務所のサービス内容についてご説明させていただきます。

面談について

面談場所につきましては、福島県石川町双里地内に相談ブースを設けております。お子様連れも大歓迎です。
詳しい場所につきましてはご相談を希望する方に事前にご連絡致します。町外をご希望の方は、お客様の希望する近くの喫茶店、またはご自宅なども可能です。

石川町を中心に活動しておりますが、白河市、須賀川市、いわき市、その他の地域からのご相談もお待ちしております。

お気軽にお問い合わせください

TEL 090-6683-4143
受付時間 9:00~18:00
※お電話には出れないこともございますので留守電にメッセージを残していただけると幸いです